CONSTRUIRE ET DEVELOPPER VOTRE PATRIMOINE 

Se constituer un patrimoine ne s’improvise pas et nécessite une projection à long terme.

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On ne gère pas un patrimoine de la même façon, à 30 ans, 50 ans ou 70 ans.

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Commencer à épargner dès son entrée dans la vie active, faire fructifier son patrimoine pour préparer sa retraite ou le consolider en prévision de sa transmission…

Il existe des solutions, adaptées à chaque étape de votre vie.

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Il est important que vous soyez accompagné par un ingénieur patrimonial qui sera à vos côtés pour travailler en interprofessionnalité avec vos interlocuteurs habituels : notaire, banquier, avocat, assureur, expert-comptable..., autant de personnes compétentes dans leur domaine d'activité mais qui n'ont pas souvent l'occasion de croiser leurs informations pour vous conseiller au mieux ! 

Votre conseiller joue alors un rôle de "médecin généraliste" qui centralise et organise les informations fournies par ces spécialistes, auxquels il peut faire appel.

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Que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, votre conseiller détermine avec vous, une stratégie cohérente et personnalisée, dans le respect de vos objectifs et contraintes.